في عيد ميلادها السابع عشر، تكتشف الساحرة المتدربة ميغ أن أمامها سنة واحدة فقط للعيش. تشرح لها معلمتها، الساحرة المعمرة فاوست، أن الطريقة الوحيدة لإبطال لعنة الموت هي جمع دموع الفرح وزراعة بذرة الحياة. للعثور عليها، يجب على ميغ أن تغادر الحياة المحمية التي اعتادت عليها وتنطلق إلى العالم. ستكون هناك لقاءات ووداعات وصداقات كثيرة، وبالطبع الكثير من الدموع. ستتعلم ميغ أن أهم الدروس بالنسبة للساحرة تكون مشرقة، حلوة، ومؤلمة بعض الشيء.