تسبب اللطف المفرط لـ “دو”، ابنة ملك الشياطين “أهريمان”، في عرقلة طموحات والدها التوسعية، فهي تفضل نشر السعادة ومصادقة الأعداء على ممارسة الشر. ورغم عجز “أهريمان” عن توبيخها لفرط حبه لها، فإنه يتحالف مع مساعده “جاهي” في مهمة تربوية تهدف إلى تجريد “دو” من براءتها وتحويلها من طفلة محبوبة إلى شيطانة قاسية ومرعبة تليق بمكانتها كخليفة لملك الشياطين.