وجد التنين «العم أجنحة» نفسه وحيداً ويتيماً بمجرد خروجه إلى الحياة، حتى قامت عائلة من القطط المتمكنة من فنون السحر بتبنيه وتربيته كجزء لا يتجزأ منها. كبر التنين وأصبح الحارس الأمين لعائلته المتبنية، مصمماً على حمايتهم من أي أذى قد يلحقه بهم البشر. لكن، وأثناء مراقبته لكيفية استخدام القطط لسحرها من أجل بناء صداقات متينة مع البشر، بدأ موقفه الصارم يتراخى وقلبه يرق تجاههم تدريجياً. تروي هذه الحكاية المؤثرة أحداثاً تلامس القلب وتجمع بين مشاعر البهجة والحزن.