في أعماق “الغابة السوداء” التي تعج بالفطريات السامة، تعيش ساحرة تُدعى لونا وحيدة. وبسبب بشرتها السامة بمجرد اللمس، وأنفاسها التي تقتل إذا اقترب أحدهم منها بما يكفي، تجد نفسها مجبرة على البقاء في عزلة بعيداً عن الحضارة المجاورة. ورغم هذه الظروف، لا تزال لونا تزور مدينة قريبة لتوصيل الأدوية وشراء كتب جديدة لتقرأها. وعلى الرغم من أن لونا لم تؤذِ أحداً من سكان المدينة قط، إلا أن الكثيرين يخشون الاختلاط بها؛ كونها ساحرة سوداء في مملكة تحكمها الساحرات البيضاوات. وبينما تكتفي لونا بالمراقبة من بعيد والناس يتسلمون أدويتها ويتحدثون بحرية مع بعضهم البعض، تجد نفسها تنجذب نحو حياتهم، حتى لو كان ذلك يعني أحياناً تعريض نفسها للخطر.