في عالم خيالي يُسمى ياموتشي، تُحكمه عشيرة ياتاجاراسو المُتميزة بقدرتها على التحول بين هيئة الإنسان وغراب. ينضم يوكيا، فتى ياتاجاراسو وسيم غامض الشخصية، إلى قصر الإمبراطور لخدمة الأمير الشاب. وخلال تنقله بين ممرات القصر المُليئة بالمؤامرات، تنشأ بينه وبين الأمير علاقة سيدٍ وخادمٍ فريدة من نوعها.